Fondée en 2016 à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine lyonnais, Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui intégralement détenu par deux cabinets d’expertise-comptable implantés depuis plus de 30 ans dans l’agglomération grenobloise, reconnus pour leur professionnalisme et leur proximité client.
Membre du réseau Magnacarta, réputé comme le premier groupement français de conseillers en gestion de patrimoine, nous nous engageons à mettre en œuvre toute notre expérience au service de nos clients afin de leur apporter satisfaction.
Expertise
Nous sommes un cabinet expérimenté. Nous comptons dans nos équipes des experts avec des dizaines d’années d’expérience.
Écoute
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et vos objectifs.
Sur-mesure
Nous offrons des conseils financiers personnalisés en fonction de vos objectifs à long terme.
Confiance
Notre objectif est de devenir un partenaire de confiance pour vous aider à protéger et à développer votre patrimoine pour les générations à venir.
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