Fondée en 2016 à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine lyonnais, Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui intégralement détenu par deux cabinets d’expertise-comptable implantés depuis plus de 30 ans dans l’agglomération grenobloise, reconnus pour leur professionnalisme et leur proximité client.
Membre du réseau Magnacarta, réputé comme le premier groupement français de conseillers en gestion de patrimoine, nous nous engageons à mettre en œuvre toute notre expérience au service de nos clients afin de leur apporter satisfaction.
Expertise
Nous sommes un cabinet expérimenté. Nous comptons dans nos équipes des experts avec des dizaines d’années d’expérience.
Écoute
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et vos objectifs.
Sur-mesure
Nous offrons des conseils financiers personnalisés en fonction de vos objectifs à long terme.
Confiance
Notre objectif est de devenir un partenaire de confiance pour vous aider à protéger et à développer votre patrimoine pour les générations à venir.
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Partenaires & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Partenaires & Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Partenaires & Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Partenaires & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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