Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine privé et professionnel : structuration patrimoniale, family office, trésorerie de l’entreprise, placements, investissements, fiscalité…
Nous sommes indépendants, c’est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou solution en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure. Nous pouvons créer pour nos clients des solutions dédiées ou nous sélectionnons sur le marché les outils qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.
Grâce à une collaboration étroite avec les professionnels du Chiffre et du Droit (Avocat, Expert-Comptable, Notaire…) nous construisons une stratégie patrimoniale en conformité avec votre projet de vie familiale et professionnelle.
Nous sommes en relation quotidienne avec des Sociétés de Gestion, des Banques, des Compagnies d’Assurances, des Promoteurs Constructeurs, des Agents Immobiliers. Grâce à la connaissance de tous les acteurs du marché, nous analysons, filtrons et proposons à chaque client la solution sur mesure qui lui correspond.
Nous innovons particulièrement afin de vous proposer des solutions que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Dans un monde de plus en plus incertain, seule l’audace et l’adaptabilité de notre conseil vous permettront de faire face à votre avenir.
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2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Optimeum Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MOBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité
Optimeum Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Optimeum Patrimoine est membre des associations professionnelles CNCEF et LA COMPAGNIE CIF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents. LA COMPAGNIE CIF est une association professionnelle intervenant dans le champ du conseil en investissements financiers, avec un rôle d’accompagnement de ses adhérents sur les obligations réglementaires, la conformité, les bonnes pratiques professionnelles et l’évolution du cadre applicable au conseil patrimonial.
Optimeum Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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