Dans les années 2000, suite à la vente d’actifs industriels familiaux, Charles se retrouve avec un patrimoine à gérer. Il commence par le confier à des gérants privés. Déception.
Il monte donc son Family Office où il sélectionne des fonds. C’est mieux, mais ce n’est pas encore ça.
Il crée alors son fonds – Monocle Fund – dont il reprend la gestion en direct en 2015. On y est presque.
2021, le track-record est validé, Charles lance la commercialisation et crée Monocle AM. That’s it !
Notre philosophie est de faire prospérer le patrimoine, mais pas à tout prix : nous refusons de prendre des risques exagérés. Certains fonds offrent des rendements très attractifs sur certaines périodes mais présentent en face des risques que nous considérons comme inacceptables.
Les retournements de cycles leur coûtent généralement très cher. Trop cher. Nous ne faisons pas ça. Nous mettons en œuvre une stratégie d’investissement exigeante.
Nous sommes des value investors. La seule chose qui nous intéresse c’est le prix. Nous détenons un nombre restreint de sociétés (dans les limites réglementaires), que nous connaissons en profondeur, et pour lesquelles nous estimons le potentiel de gain élevé et le risque de perte limité.
Lorsqu’aucun titre ne remplit nos critères, nous nous abstenons. Nous sommes tout à fait disposés à ne pas investir quand les circonstances ne nous semblent pas adaptées.
Enfin, nous pensons – comme Warren Buffett – qu’une bonne idée d’investissement n’apparaît pas tous les jours.
1 à 5 ans
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Monocle AM est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Monocle AM est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Monocle AM présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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