Qui sommes-nous
Fondé en 2022 à Brest, Financière de La Clarté est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant au service des familles et des dirigeants qui refusent les solutions standardisées. Composé de cinq experts patrimoniaux, le cabinet intervient depuis ses bureaux de Brest, Lorient et Paris pour offrir un accompagnement de proximité, quel que soit le lieu de vie de ses clients.
Notre approche
Notre philosophie tient en trois mots : transparence, pédagogie et durée. Nous prenons le temps de comprendre la situation de chaque client dans sa globalité, ses actifs, ses objectifs, ses contraintes et ses valeurs, pour construire avec lui une stratégie patrimoniale cohérente et robuste. Chez Financière de La Clarté, il n’y a pas de conseil générique : chaque recommandation est le fruit d’une analyse approfondie et d’un dialogue sincère.
« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » — Sénèque
Nos expertises
Le cabinet intervient sur l’ensemble du champ patrimonial : bilan patrimonial, audit financier, optimisation fiscale, allocation d’actifs et gestion pilotée. Financière de La Clarté propose également des portefeuilles de conviction — le Portefeuille Value Monde et le Portefeuille Citadelle — ainsi que le Fonds de La Clarté, pour les clients souhaitant une gestion active et structurée. Chaque solution est construite sur le long terme, avec une attention particulière portée à la préservation et à la transmission du patrimoine familial.
Reconnaissances et garanties
Financière de La Clarté a été distinguée trois années consécutives (2023, 2024 et 2025) dans le classement Décideurs des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine du Grand Ouest, et figure au classement 2024 et 2026 des « 100 qui font le patrimoine » du Grand Forum du Patrimoine. Cabinet adhérent à la CNCGP, immatriculé à l’ORIAS (n° 22005004) en qualité de conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, tous ses membres sont certifiés par l’Autorité des Marchés Financiers.
Site Internet
1 à 5 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Financière de La Clarté est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Financière de La Clarté est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Financière de La Clarté présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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