Qui suis-je ?
Fondateur de Cassan Conseil Patrimoine, je suis courtier en assurances et conseil en gestion de patrimoine installé à Troyes, dans l’Aube. J’ai 34 ans et plus de dix ans d’expérience dans les assurances de personnes — d’abord en direction commerciale, puis en tant que co-dirigeant d’une agence générale
Ce parcours de terrain m’a appris une chose : les dirigeants et indépendants sont trop souvent mal accompagnés sur les sujets qui comptent vraiment — leur retraite, leur protection, leur trésorerie, leur transmission.
C’est pour les servir que j’ai créé ce cabinet.
Ce que je fais
J’interviens sur quatre piliers concrets :
Mon engagement
Je sélectionne les solutions sur l’ensemble du marché — sans produit exclusif, sans conflit d’intérêts.
Un premier échange suffit pour faire le point.
+ 10 années
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Cassan Conseil Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Cassan Conseil Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Cassan Conseil Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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