Notre métier consiste, quels que soient la valeur de votre Patrimoine et le montant de vos revenus, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre entreprise, votre retraite, votre fiscalité, tout en prenant compte vos projets.
L’enjeu est fondamental : il s’agit d’assurer votre avenir et celui de vos proches.
Notre mission est de vous aider à faire les bons choix, pour vous.
+ 10 ans
0 à 1 collaborateurs
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AVENIR & SERENITE PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
AVENIR & SERENITE PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
AVENIR & SERENITE PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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