ASTER — Conseil en investissement & stratégie patrimoniale
ASTER accompagne les cadres, dirigeants, entrepreneurs et personnes morales dans la construction, la structuration et le développement de leur patrimoine.
Notre approche repose sur une conviction simple : un patrimoine ne se construit pas en empilant des produits, mais en concevant une architecture patrimoniale cohérente avec les objectifs, les contraintes et les différents scénarios d’avenir.
Nous intervenons notamment sur les enjeux d’allocation d’actifs, d’investissement financier, d’immobilier, de diversification, de transmission et de structuration patrimoniale.
ASTER s’appuie sur une architecture ouverte, permettant de sélectionner les solutions en fonction de leur pertinence et non d’une gamme prédéfinie : assurance-vie, contrats de capitalisation, PER, SCPI, immobilier, ETF, fonds, produits structurés, private equity, actifs réels et solutions de diversification.
Notre méthode : Comprendre. Décider. Construire.
ASTER privilégie une relation de long terme, avec une approche exigeante, sur mesure et résolument patrimoniale.
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ASTER est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
ASTER dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
ASTER est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
ASTER présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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