AG Courtage & Patrimoine est un cabinet indépendant de courtage en assurances et d’accompagnement patrimonial basé à Gennes-Val-de-Loire, intervenant à Saumur, dans le Saumurois et plus largement en Maine-et-Loire.
Fondé par Aurélien Garreau et rattaché au réseau Uptimi, le cabinet accompagne les particuliers, les professionnels et les dirigeants dans l’organisation de leur épargne, la préparation de leur retraite, la transmission de leur patrimoine et la protection de leurs proches ou de leur activité.
L’accompagnement porte notamment sur l’assurance-vie, le plan d’épargne retraite, la prévoyance, la complémentaire santé et l’assurance emprunteur. Chaque proposition tient compte de la situation du client, de ses objectifs, de son horizon de placement, de ses besoins de disponibilité et de sa sensibilité au risque.
Le cabinet privilégie une relation de proximité, des explications claires et un suivi dans la durée. Les rendez-vous se déroulent à domicile, en entreprise ou en visioconférence.
Construire un patrimoine, c’est aussi protéger ceux qui comptent.
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AG Courtage & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
AG Courtage & Patrimoine dispose donc d’un cadre d’exercice identifiable à travers ses immatriculations ORIAS. Ces informations permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels ce professionnel peut accompagner ses clients.
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