Valeurs & Conseils | métagram, Gestione Privata
Informazioni su Valeurs & Conseils | métagram, Gestione Privata.
Accompagnamento specializzato per imprenditori e lavoratori autonomi, dalla creazione alla trasmissione del patrimonio professionale e personale, e servizi di family office.
Fondato nel 2001, Valeurs & Conseils è uno studio indipendente di consulenza in gestione patrimoniale accreditato dalla Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, specializzato nell’accompagnamento degli imprenditori e delle loro famiglie.
Documenti commerciali.
I documenti PDF si aprono in una nuova scheda.
Competenze.
Prodotti proposti.
A chi si rivolge questo professionista?
Remunerazione.
Autorizzazioni e registrazioni.
Come vengono verificate le società nell’annuario? ↗
Verificate la situazione aggiornata nei registri competenti.
Da ricordare
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MOBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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