Valeurs & Conseils | métagram, Gestión Privada
Acerca de Valeurs & Conseils | métagram, Gestión Privada.
Acompañamiento especializado para empresarios y autónomos, desde la creación hasta la transmisión del patrimonio profesional y personal, y servicios de family office.
Fundado en 2001, Valeurs & Conseils es un despacho independiente de asesoramiento en gestión patrimonial acreditado por la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, especializado en el acompañamiento de empresarios y sus familias.
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Lo que debe recordar
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: CIF, COA y MOBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: CIF : asesor en inversiones financieras habilitado para formular recomendaciones sobre instrumentos financieros y soluciones de inversión conforme al marco normativo aplicable COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente MOBSP : agente de un intermediario en operaciones bancarias y servicios de pago que actúa bajo la autoridad de un intermediario habilitado
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée también dispone de una Carte T (licencia profesional francesa para transacciones inmobiliarias) en vigor. Esta habilitación permite ejercer actividades relacionadas con las transacciones inmobiliarias dentro del marco establecido por la normativa aplicable.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée es miembro de la asociación profesional CNCGP. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: CNCGP es una organización profesional de referencia para los asesores en gestión patrimonial. Vela por el cumplimiento de las normas profesionales, acompaña a sus miembros y contribuye a estructurar las buenas prácticas del sector.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée presenta un perfil regulado tanto por sus inscripciones en ORIAS como por su vinculación con una o varias organizaciones profesionales. Para un ahorrador o inversor, estos elementos constituyen referencias útiles para comprender mejor el ámbito de actuación del profesional.
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