Valeurs & Conseils | métagram, Private Vermögensberatung
Über Valeurs & Conseils | métagram, Private Vermögensberatung.
Spezialisierte Begleitung für Unternehmer und Selbstständige vom Aufbau bis zur Übertragung ihres geschäftlichen und privaten Vermögens sowie Family-Office-Dienstleistungen.
Valeurs & Conseils wurde 2001 gegründet und ist eine von der Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine anerkannte unabhängige Vermögensberatung, spezialisiert auf die Begleitung von Unternehmern und ihren Familien.
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Auf einen Blick
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MOBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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