Valeurs & Conseils | métagram, Private Wealth Management
About Valeurs & Conseils | métagram, Private Wealth Management.
Specialist support for business owners and the self-employed, from building to transferring professional and personal wealth, together with family office services.
Founded in 2001, Valeurs & Conseils is an independent wealth management advisory firm accredited by the Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, specialising in support for business owners and their families.
Marketing documents.
PDF documents open in a new tab.
Expertise.
Products offered.
Who does this professional support?
Remuneration.
Authorisations and registrations.
How are companies in the directory checked? ↗
Check the current status with the relevant registers.
Key takeaways
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée is registered with ORIAS in the following categories: CIF, COA and MOBSP. This means the company is able to operate in the following areas: CIF : an investment advisor authorised to provide recommendations on financial instruments and investment solutions within the applicable regulatory framework COA : an insurance or reinsurance broker, able to present, propose or help arrange insurance contracts suited to the client's situation MOBSP : a sub-agent of a banking and payment services intermediary, acting under the authority of an authorised intermediary
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée also holds an up-to-date Carte T (French real estate transaction licence). This authorization allows the company to carry out real estate transaction activities within the framework set out by the applicable regulations.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée is a member of the professional association CNCGP. These bodies play an important role in overseeing the profession: CNCGP is a leading professional organisation for wealth management advisors, which ensures compliance with professional rules, supports its members and helps structure best practice across the sector.
Valeurs & Conseils | métagram, Gestion Privée thus presents a profile framed both by its ORIAS registrations and by its affiliation with one or more professional bodies. For a saver or investor, these elements provide useful benchmarks for better understanding the professional's scope of activity.
Disclaimer
Les informations, documents et contenus présentés sur cette fiche sont publiés sous la responsabilité de la société qui en est à l’origine. Celle-ci est seule responsable de leur exactitude, de leur actualité, de leur conformité à la réglementation applicable ainsi que du respect des droits des tiers.
Les Experts du Patrimoine met à disposition un service de référencement et ne procède pas à une vérification exhaustive des contenus publiés. Leur présence sur le site ne constitue ni une validation, ni une recommandation, ni un conseil de la part des Experts du Patrimoine.
Il appartient à chaque utilisateur de vérifier les informations, qualifications, agréments et autorisations de la société avant toute prise de décision ou entrée en relation. Les Experts du Patrimoine ne sauraient être tenus responsables des conséquences résultant de l’utilisation des informations publiées sur cette fiche, sous réserve des obligations et responsabilités qui leur incombent légalement.
Tout contenu inexact, trompeur ou potentiellement illicite peut être signalé à l’adresse [email protected].