Investment products offered by wealth management experts
Cryptocurrency purchases
Vous recherchez un professionnel pour investir dans les cryptomonnaies ? Notre annuaire référence des experts en gestion de patrimoine capables de vous accompagner dans l'achat de cryptomonnaies, l'intégration des actifs numériques au sein de votre patrimoine, la gestion des risques, la diversification de vos investissements ainsi que les aspects fiscaux et successoraux liés aux crypto-actifs.
Find out moreEquities and bonds
Vous souhaitez investir en actions ou en obligations ? Notre annuaire vous permet de trouver des professionnels spécialisés dans ces classes d'actifs. Ils vous accompagnent dans la construction d'une stratégie d'investissement adaptée à votre profil, la diversification de votre portefeuille, la sélection de titres ou de supports d'investissement et le suivi de vos placements dans une perspective de performance maîtrisée.
Find out moreHome and liability insurance
Protéger son patrimoine passe aussi par une couverture d'assurance adaptée. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous conseillent pour choisir une assurance habitation et une garantie responsabilité civile correspondant à votre situation. Ils vous aident à sécuriser votre logement, vos biens et votre patrimoine tout en optimisant le niveau de protection et le coût de vos contrats.
Find out moreLife insurance with euro funds and unit-linked investments
Préparer ses projets, faire fructifier son épargne ou transmettre son patrimoine nécessite des solutions d'investissement adaptées. Les professionnels présents dans notre annuaire vous conseillent sur les contrats d'assurance-vie en fonds euros et en unités de compte, afin de construire une stratégie en accord avec vos objectifs, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque.
Find out morePersonal protection insurance
Anticiper les aléas de la vie est une étape essentielle dans toute stratégie patrimoniale. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix de solutions de prévoyance adaptées afin de protéger vos revenus, votre famille et votre patrimoine en cas d'incapacité de travail, d'invalidité, de dépendance ou de décès.
Find out moreCollectibles
Les objets de collection peuvent constituer un véritable actif patrimonial lorsqu'ils sont sélectionnés avec discernement. Notre annuaire référence des professionnels capables de vous accompagner dans l'acquisition, la valorisation et la transmission de collections (art, vins, montres, véhicules de collection, numismatique, etc.). Ils vous conseillent également sur les aspects fiscaux, assurantiels et successoraux afin d'intégrer ces actifs dans une stratégie patrimoniale globale.
Find out moreStandard securities account
Le compte-titres ordinaire offre une grande liberté pour investir sur les marchés financiers. Les professionnels présents dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix des valeurs mobilières, la construction d'un portefeuille diversifié et l'élaboration d'une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs. Ils vous conseillent également sur les implications fiscales et patrimoniales liées à la détention d'un compte-titres.
Find out moreCapitalisation contract
Souvent méconnu, le contrat de capitalisation est un outil patrimonial particulièrement intéressant pour organiser et valoriser son patrimoine. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix du contrat le plus adapté à vos objectifs, qu'il s'agisse de faire fructifier votre épargne, d'optimiser votre fiscalité ou de préparer la transmission de votre patrimoine.
Find out moreCrowdfunding
Le financement participatif permet d'accéder à de nouvelles opportunités d'investissement tout en diversifiant son patrimoine. Notre annuaire rassemble des professionnels qui vous conseillent sur les solutions de crowdfunding, qu'il s'agisse de projets immobiliers, d'entreprises ou d'infrastructures. Ils vous aident à sélectionner les investissements les plus adaptés à votre profil, à évaluer les risques et à intégrer ce type de placement dans une stratégie patrimoniale cohérente.
Find out moreSeparation of usufruct and bare ownership
Le démembrement de propriété est une solution efficace pour optimiser la détention et la transmission d'un patrimoine. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la mise en place de stratégies en usufruit, nue-propriété ou pleine propriété, afin de répondre à vos objectifs d'investissement, d'optimisation fiscale, de préparation successorale ou de transmission familiale.
Find out moreProperty tax relief schemes
Réduire sa fiscalité tout en développant son patrimoine immobilier nécessite une stratégie adaptée. Les professionnels présents dans notre annuaire vous conseillent sur les différents dispositifs de défiscalisation immobilière afin d'identifier les solutions les plus pertinentes en fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de votre niveau d'imposition. Ils vous accompagnent à chaque étape de votre projet, de la sélection du dispositif jusqu'à son suivi dans le temps.
Find out moreLaw
Le droit est au cœur de nombreuses décisions patrimoniales, qu'elles concernent la famille, l'entreprise ou la transmission des biens. Notre annuaire référence des professionnels capables de vous accompagner sur les aspects juridiques de votre patrimoine, afin de sécuriser vos projets, d'optimiser leur mise en œuvre et de vous conseiller dans le respect de la réglementation en vigueur.
Find out moreEmployee savings plans
L'épargne salariale constitue un levier efficace pour se constituer un patrimoine tout en bénéficiant d'un cadre fiscal et social avantageux. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la mise en place et l'optimisation de dispositifs tels que le PEE, le PER Collectif ou l'intéressement, afin de répondre à vos objectifs d'épargne, de préparation de la retraite et de valorisation de votre patrimoine.
Find out moreExpatriation
S'expatrier a des conséquences importantes sur la fiscalité, les investissements, la protection sociale et la transmission du patrimoine. Les professionnels présents dans notre annuaire accompagnent les expatriés et les futurs expatriés dans la préparation de leur départ, l'organisation de leur patrimoine à l'international et l'optimisation de leur situation juridique, fiscale et financière avant, pendant et après leur mobilité.
Find out moreFinancing
Un financement bien structuré est souvent la clé de la réussite d'un projet patrimonial. Qu'il s'agisse d'un investissement immobilier, d'un projet professionnel ou d'un besoin de trésorerie, les professionnels de notre annuaire vous accompagnent dans la recherche des solutions de financement les plus adaptées. Ils vous conseillent sur le choix des crédits, l'optimisation de votre capacité d'emprunt et la structuration financière de vos projets en fonction de votre situation patrimoniale.
Find out moreInvestment funds
Les fonds d'investissement permettent d'accéder à une gestion professionnelle et à une large diversification des placements. Les experts présents dans notre annuaire vous accompagnent dans la sélection de fonds adaptés à votre profil d'investisseur, à vos objectifs et à votre horizon de placement. Ils vous conseillent sur les différentes catégories de fonds, la répartition de vos actifs et le suivi de votre stratégie d'investissement dans la durée.
Find out moreGuarantee funds and secure investments
Préserver son capital est une priorité pour de nombreux investisseurs. Les professionnels présents dans notre annuaire vous conseillent sur les fonds de garantie et les placements sécurisés adaptés à vos objectifs. Ils vous accompagnent dans la sélection de solutions visant à protéger votre épargne, rechercher un rendement maîtrisé et sécuriser votre patrimoine dans un environnement économique incertain.
Find out moreDedicated funds
Les fonds dédiés offrent une gestion sur mesure pour les investisseurs disposant d'un patrimoine important et d'objectifs spécifiques. Notre annuaire référence des professionnels capables de vous accompagner dans la création et le suivi d'un fonds dédié, avec une stratégie d'investissement personnalisée, une allocation adaptée à votre profil et une gestion répondant à vos contraintes patrimoniales, fiscales et successorales.
Find out moreMergers and acquisitions
Une opération de fusion-acquisition est une étape stratégique qui nécessite un accompagnement à la fois financier, juridique et patrimonial. Les professionnels référencés dans notre annuaire conseillent les dirigeants, entrepreneurs et investisseurs à chaque phase de leur projet : valorisation d'entreprise, recherche de repreneurs ou de cibles, négociation, structuration de l'opération et optimisation des conséquences fiscales et patrimoniales.
Find out morePrivate wealth management
La gestion de fortune s'adresse aux particuliers et aux familles souhaitant structurer, développer et transmettre un patrimoine important. Notre annuaire réunit des professionnels spécialisés dans l'accompagnement patrimonial haut de gamme. Ils vous conseillent sur l'allocation d'actifs, l'ingénierie patrimoniale, l'optimisation fiscale, la transmission, les investissements diversifiés et la gouvernance de votre patrimoine, avec une approche entièrement personnalisée.
Find out moreDiscretionary portfolio management
Déléguer la gestion de ses investissements permet de bénéficier de l'expertise de professionnels tout en gagnant en sérénité. Les experts référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la mise en place d'une gestion sous mandat adaptée à votre profil d'investisseur, à vos objectifs et à votre horizon de placement. Ils sélectionnent et arbitrent les investissements en votre nom, dans le respect du niveau de risque que vous avez défini.
Find out moreAsset-holding company and Société Civile Immobilière
Structurer son patrimoine à travers une holding patrimoniale ou une Société Civile Immobilière (SCI) peut offrir de nombreux avantages selon votre situation. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix de la structure la plus adaptée à vos objectifs : détention et gestion de biens, optimisation fiscale, organisation du patrimoine familial, transmission ou gestion d'actifs professionnels. Ils vous conseillent à chaque étape afin de mettre en place une solution pérenne et conforme à vos besoins.
Find out moreReal estate
L'immobilier demeure l'un des piliers de la constitution et de la valorisation d'un patrimoine. Qu'il s'agisse d'investir dans le neuf, l'ancien, l'immobilier locatif, les SCPI ou l'immobilier professionnel, les experts présents dans notre annuaire vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Ils vous conseillent sur le financement, la fiscalité, le choix des supports d'investissement et les stratégies les plus adaptées à vos objectifs patrimoniaux.
Find out moreWealth structuring
Chaque situation patrimoniale est unique et mérite une approche globale et personnalisée. Les professionnels spécialisés en ingénierie patrimoniale référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la structuration, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine. Grâce à une analyse approfondie de votre situation familiale, fiscale, juridique et financière, ils élaborent des stratégies sur mesure pour répondre durablement à vos objectifs.
Find out moreAgricultural and forestry investment
Les investissements agricoles et forestiers permettent de diversifier son patrimoine tout en s'inscrivant dans une logique de long terme. Notre annuaire référence des professionnels capables de vous accompagner dans le choix de groupements fonciers agricoles (GFA), de groupements forestiers, de forêts ou d'autres actifs liés au foncier rural. Ils vous conseillent sur les opportunités d'investissement, les avantages fiscaux, les risques et l'intégration de ces placements au sein de votre stratégie patrimoniale.
Find out moreStablecoin investment
Les stablecoins offrent une nouvelle approche de l'investissement en actifs numériques en recherchant une plus grande stabilité que les cryptomonnaies traditionnelles. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent pour comprendre le fonctionnement des stablecoins, évaluer leurs opportunités et leurs risques, et les intégrer de manière cohérente dans une stratégie patrimoniale. Ils vous conseillent également sur les aspects réglementaires, fiscaux et de conservation de ces actifs numériques.
Find out moreRental property investment
Investir dans l'immobilier locatif est un moyen reconnu de se constituer un patrimoine tout en générant des revenus complémentaires. Les professionnels présents dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix du bien, le montage financier, l'optimisation fiscale et la sélection du régime le plus adapté à votre situation. Leur expertise vous permet de bâtir une stratégie d'investissement locatif cohérente avec vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.
Find out moreFCPI investments
Les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation) permettent d'investir dans des entreprises innovantes tout en bénéficiant, sous conditions, d'avantages fiscaux. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la sélection des FCPI les plus adaptés à votre profil, l'évaluation des opportunités et des risques, ainsi que l'intégration de ce type de placement dans une stratégie globale de diversification et d'optimisation patrimoniale.
Find out moreSCPI investments
Les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier sans les contraintes de gestion d'un bien en direct. Notre annuaire rassemble des professionnels spécialisés qui vous accompagnent dans le choix des Sociétés Civiles de Placement Immobilier les plus adaptées à vos objectifs, qu'il s'agisse de percevoir des revenus complémentaires, de diversifier votre patrimoine, de préparer votre retraite ou d'optimiser votre stratégie patrimoniale à long terme.
Find out moreFuture protection mandates and fiduciary arrangements
Anticiper les situations de vulnérabilité et organiser la protection de son patrimoine sont des enjeux essentiels. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la mise en place d'un mandat de protection future ou d'une fiducie, afin de sécuriser la gestion de vos biens, protéger vos proches et préparer l'avenir dans un cadre juridique adapté à votre situation personnelle et patrimoniale.
Find out morePacte Dutreil
Le Pacte Dutreil est un dispositif de référence pour faciliter la transmission d'une entreprise familiale tout en réduisant significativement les droits de mutation. Les professionnels présents dans notre annuaire vous accompagnent dans la mise en place de cette stratégie, en veillant au respect des conditions juridiques, fiscales et patrimoniales. Ils vous conseillent afin d'anticiper la transmission de votre entreprise et d'assurer sa pérennité dans les meilleures conditions.
Find out moreRetirement savings plan (PER)
Préparer sa retraite demande une stratégie d'épargne adaptée à ses objectifs et à son horizon de placement. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix et l'optimisation d'un Plan d'Épargne Retraite (PER), qu'il soit individuel ou collectif. Ils vous conseillent sur les versements, les avantages fiscaux, les supports d'investissement et les modalités de sortie afin de construire un complément de revenus pour votre retraite dans les meilleures conditions.
Find out moreStructured products
Les produits structurés sont des solutions d'investissement conçues pour répondre à des objectifs précis de rendement, de protection du capital ou de diversification. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la sélection des produits les plus adaptés à votre profil de risque, à votre horizon d'investissement et à votre stratégie patrimoniale. Ils vous aident à comprendre leur fonctionnement, leurs mécanismes de performance et les risques associés avant toute décision d'investissement.
Find out moreRetirement
Préparer sa retraite est un objectif patrimonial majeur qui nécessite une stratégie adaptée à votre situation et à vos projets de vie. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la constitution de revenus complémentaires en mobilisant les solutions les plus pertinentes, telles que le Plan d'Épargne Retraite (PER), l'assurance vie, les SCPI, l'immobilier ou d'autres placements adaptés. Ils vous aident à anticiper votre retraite tout en optimisant les aspects financiers, fiscaux et patrimoniaux de votre stratégie.
Find out moreIncome-generating SCPI
Les SCPI de rendement permettent d'investir dans l'immobilier d'entreprise afin de percevoir des revenus potentiels réguliers, sans les contraintes de gestion d'un bien en direct. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans la sélection des SCPI les plus adaptées à vos objectifs, à votre profil de risque et à votre horizon d'investissement. Ils vous conseillent pour diversifier votre patrimoine, préparer votre retraite ou générer des revenus complémentaires dans une stratégie patrimoniale cohérente.
Find out moreIncome-generating SCPI and SCI subject to income or corporate tax
Associer des SCPI de rendement à une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) permet de mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs de revenus, de transmission ou d'optimisation fiscale. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans le choix de la structure la plus pertinente, en analysant les conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales afin de construire une solution cohérente avec votre situation et vos projets à long terme.
Find out moreSmart contracts
Les smart contracts sont des contrats numériques exécutés automatiquement sur une blockchain lorsque les conditions prévues sont réunies. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent pour comprendre le fonctionnement de ces technologies, évaluer leurs opportunités et leurs risques, et les intégrer, lorsque cela est pertinent, dans une stratégie d'investissement, de gestion d'actifs numériques ou de transmission patrimoniale.
Find out moreStaking and DeFi
Le staking et la finance décentralisée (DeFi) offrent de nouvelles opportunités pour générer des revenus potentiels à partir d'actifs numériques, tout en s'accompagnant de risques spécifiques. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent pour comprendre ces mécanismes, évaluer les protocoles les plus adaptés à votre profil et intégrer ces solutions dans une stratégie patrimoniale diversifiée, en tenant compte des aspects techniques, fiscaux et réglementaires.
Find out moreCryptocurrency tax reporting strategy
La fiscalité des cryptomonnaies est complexe et évolutive, ce qui rend indispensable une stratégie de déclaration adaptée à chaque situation. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent pour déclarer vos plus-values, revenus issus du staking ou de la DeFi, comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger et autres opérations imposables. Ils vous aident à sécuriser vos obligations fiscales tout en optimisant votre stratégie patrimoniale dans le respect de la réglementation en vigueur.
Find out moreInheritance
Préparer une succession permet de protéger ses proches, de transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions et d'anticiper les conséquences juridiques et fiscales de son décès. Les professionnels référencés dans notre annuaire vous accompagnent dans l'organisation de votre succession, en mettant en place les solutions les plus adaptées à votre situation : donations, testament, démembrement de propriété, assurance vie, Pacte Dutreil ou autres stratégies de transmission patrimoniale.
Find out moreThe wealth experts listed in the directory offer a broad range of investment solutions to meet savers’ different objectives. Financial investments, property solutions, savings products or tax strategies: each product follows a specific wealth rationale and can form part of an overall wealth management strategy.
This page brings together the investment products presented by the professionals listed on the website. It introduces the main solutions used by wealth advisers, asset management companies and investment specialists to help their clients build, grow and transfer their wealth.
Solutions for different wealth objectives
The products offered by experts cover a wide range of needs. Some investments seek performance on financial markets, while others prioritise generating additional income ortax optimisation.
Depending on their objectives, investors may consider very different options: financial products invested in shares or bonds, property investments, life insurance savings contracts, structured products or alternative investments. Each solution has its own characteristics in terms of potential returns, risk, investment duration and tax treatment.
The diversity of these products reflects the variety of wealth strategies implemented by wealth management professionals.
Understanding each product’s characteristics
The factsheets on this page help explain the specific features of each investment solution. They detail how the product works, its objective, risk level, recommended investment duration and the investor profiles it may suit.
The aim is to enable individuals to discover and compare the main solutions offered by experts, to better understand the different possible approaches to investment and wealth management.
This information provides an initial basis for understanding before speaking with a professional, who can analyse the investor’s personal situation and determine whether a product truly matches their objectives and risk profile.
A selection from the wealth management ecosystem
The products presented on this page are offered or distributed by wealth management professionals listed in the Les Experts du Patrimoine directory. They illustrate the diversity of solutions used in practice by advisers to meet their clients’ needs.
By browsing these product factsheets, individuals can better understand how the various available investments work and identify the types of solutions that may suit their wealth plans.
Investing always involves some risk and requires analysis suited to each personal situation. The information presented here is primarily educational and informative, helping visitors better understand the various products offered in wealth management.