Dopo oltre vent’anni dedicati al supporto di una clientela esigente all’interno di importanti banche private e d’investimento, abbiamo fondato EQUITAM per esercitare la nostra professione in piena indipendenza, nell’ambito di un progetto imprenditoriale guidato da una visione condivisa.
Durante la sua carriera presso UBS, Anthony Fabre ha avviato e supportato numerose operazioni di finanza aziendale, in particolare cessioni totali o parziali di attività. Insieme ai consulenti legali e fiscali dei suoi clienti, ha contribuito a strutturare e ottimizzare queste transazioni. Oggi continua a supportare le famiglie venditrici nell’organizzazione e nella gestione dei loro asset finanziari.
Arman Mansouri, da parte sua, ha trascorso diversi anni come trader presso BNP Paribas a Londra. Nel cuore dei mercati finanziari, ha lavorato con una clientela composta da multinazionali industriali e fondi di investimento. Questa esperienza gli ha permesso di acquisire una profonda comprensione dei meccanismi monetari, economici e finanziari.
Nata da una passione comune per i mercati finanziari, la loro collaborazione si è costruita naturalmente attorno alla complementarità dei loro percorsi, delle loro competenze e del loro approccio alla consulenza. Questa visione condivisa li ha portati a intraprendere insieme e a creare una struttura capace di unire il meglio dei loro due mondi professionali.
EQUITAM combina così le competenze del Private Banking e dell’Investment Banking per offrire ai propri clienti un supporto di gestione patrimoniale globale, indipendente e di alto livello.
La società è stata costituita nel gennaio 2022, grazie in particolare alla fiducia accordatale dai suoi clienti storici. Inizialmente nata come società di consulenza per gli investimenti finanziari, EQUITAM ha raggiunto un nuovo traguardo nel luglio 2023 ottenendo l’ autorizzazione dall’Autorité des marchés financiers.
Oggi riconosciuta come società di gestione, EQUITAM può offrire una gamma ampliata di servizi di investimento e rafforzare il supporto ai propri clienti, rispettandone obiettivi, vincoli e orizzonte patrimoniale.
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Equitam est enregistré à l’Orias dans les catégories COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Equitam est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP20230. Cet agrément atteste de son habilitation à exercer ses activités dans le cadre réglementaire applicable aux sociétés de gestion.
Equitam est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
À travers ses statuts ORIAS, son éventuel agrément AMF et, le cas échéant, son appartenance à une structure professionnelle, Equitam s’inscrit dans un environnement encadré. Ces éléments contribuent à mieux qualifier son profil et son périmètre d’activité.
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