Après plus de vingt années consacrées à l’accompagnement d’une clientèle exigeante au sein de grandes banques privées et d’investissement, nous avons fondé EQUITAM afin de poursuivre notre métier en toute indépendance, dans le cadre d’un projet entrepreneurial porté par une vision commune.
Au cours de sa carrière chez UBS, Anthony Fabre a initié et accompagné de nombreuses opérations de haut de bilan, notamment des cessions totales ou partielles d’entreprises. Aux côtés des conseils juridiques et fiscaux de ses clients, il a contribué à structurer et à optimiser ces opérations. Il continue aujourd’hui d’accompagner les familles cédantes dans l’organisation et la gestion de leurs actifs financiers.
Arman Mansouri a, quant à lui, exercé pendant plusieurs années comme trader au sein de BNP Paribas à Londres. Au cœur des marchés financiers, il intervenait auprès d’une clientèle composée de multinationales industrielles et de fonds d’investissement. Cette expérience lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des mécanismes monétaires, économiques et financiers.
Née d’une passion commune pour les marchés financiers, leur collaboration s’est naturellement construite autour de la complémentarité de leurs parcours, de leurs expertises et de leur approche du conseil. Cette vision partagée les a conduits à entreprendre ensemble et à créer une structure capable de réunir le meilleur de leurs deux univers professionnels.
EQUITAM associe ainsi les compétences de la Banque Privée et de la Banque d’Investissement afin de proposer à ses clients un accompagnement patrimonial global, indépendant et exigeant.
La société a vu le jour en janvier 2022, notamment grâce à la confiance accordée par ses clients historiques. Initialement constitué comme cabinet de conseil en investissements financiers, EQUITAM a franchi une nouvelle étape en juillet 2023 avec l’obtention de son agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Désormais reconnue comme société de gestion de portefeuille, EQUITAM peut proposer une gamme élargie de services d’investissement et renforcer son accompagnement auprès de ses clients, dans le respect de leurs objectifs, de leurs contraintes et de leur horizon patrimonial.
+ 10 ans
2 à 10 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Equitam est enregistré à l’Orias dans les catégories COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Equitam est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP20230. Cet agrément atteste de son habilitation à exercer ses activités dans le cadre réglementaire applicable aux sociétés de gestion.
Equitam est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
À travers ses statuts ORIAS, son éventuel agrément AMF et, le cas échéant, son appartenance à une structure professionnelle, Equitam s’inscrit dans un environnement encadré. Ces éléments contribuent à mieux qualifier son profil et son périmètre d’activité.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
