Tras más de veinte años dedicados a apoyar a una clientela exigente en los principales bancos privados y de inversión, fundamos EQUITAM para ejercer nuestra profesión con total independencia, como parte de un proyecto empresarial impulsado por una visión compartida.
Durante su carrera en UBS, Anthony Fabre inició y apoyó numerosas operaciones de financiación corporativa, en particular desinversiones empresariales totales o parciales. Junto con los asesores legales y fiscales de sus clientes, ayudó a estructurar y optimizar estas transacciones. Hoy, sigue apoyando a las familias vendedoras en la organización y gestión de sus activos financieros.
Arman Mansouri, por su parte, pasó varios años como trader en BNP Paribas en Londres. En el corazón de los mercados financieros, trabajó con una clientela compuesta por multinacionales industriales y fondos de inversión. Esta experiencia le permitió adquirir un profundo conocimiento de los mecanismos monetarios, económicos y financieros.
Nacida de una pasión compartida por los mercados financieros, su colaboración se construyó naturalmente en torno a la complementariedad de sus trayectorias, experiencia y enfoque de la consultoría. Esta visión compartida les llevó a emprender juntos y crear una estructura capaz de reunir lo mejor de sus dos mundos profesionales.
EQUITAM combina así las habilidades de la Banca Privada y la Banca de Inversión para ofrecer a sus clientes un apoyo global, independiente y de alto nivel en la gestión patrimonial.
La empresa se estableció en enero de 2022, gracias en particular a la confianza depositada en ella por sus clientes de larga data. Inicialmente establecida como consultoría de inversión financiera, EQUITAM alcanzó un nuevo hito en julio de 2023 al obtener su autorización de la Autorité des marchés financiers.
Ahora reconocida como sociedad gestora de activos, EQUITAM puede ofrecer una gama ampliada de servicios de inversión y reforzar su apoyo a sus clientes, respetando sus objetivos, limitaciones y horizonte patrimonial.
N/D
2 à 10 collaborateurs
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Equitam está inscrita en ORIAS en las siguientes categorías: COA y COBSP. Esto significa que la empresa está habilitada para intervenir en los siguientes ámbitos: COA : corredor de seguros o reaseguros que puede presentar, proponer o ayudar a formalizar contratos de seguro adaptados a la situación del cliente COBSP : corredor en operaciones bancarias y servicios de pago que puede comparar y proponer distintas soluciones de crédito o financiación
Equitam es una sociedad gestora autorizada por la Autoridad francesa de los Mercados Financieros (Autorité des marchés financiers – AMF) con el número GP20230. Esta autorización acredita que puede ejercer sus actividades dentro del marco normativo aplicable a las sociedades gestoras.
Equitam es miembro de la asociación profesional ANACOFI. Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de la profesión: ANACOFI es una asociación profesional reconocida en el ámbito del asesoramiento patrimonial y la intermediación financiera. Acompaña a sus miembros en cuestiones reglamentarias, deontológicas y de representación profesional.
A través de sus inscripciones en ORIAS, su posible autorización de la AMF y, cuando corresponda, su pertenencia a una organización profesional, Equitam desarrolla su actividad en un entorno regulado. Estos elementos ayudan a definir mejor su perfil y su ámbito de actuación.
