Nach mehr als zwanzig Jahren, in denen wir eine anspruchsvolle Klientel in großen Privat- und Investmentbanken betreut haben, gründeten wir EQUITAM, um unseren Beruf in voller Unabhängigkeit im Rahmen eines unternehmerischen Projekts auszuüben, das von einer gemeinsamen Vision getragen wird.
Während seiner Karriere bei UBS initiierte und begleitete Anthony Fabre zahlreiche Corporate-Finance-Transaktionen, insbesondere vollständige oder teilweise Unternehmensveräußerungen. Gemeinsam mit den Rechts- und Steuerberatern seiner Mandanten half er bei der Strukturierung und Optimierung dieser Transaktionen. Heute unterstützt er weiterhin verkaufende Familien bei der Organisation und Verwaltung ihres Finanzvermögens.
Arman Mansouri war seinerseits mehrere Jahre als Händler bei BNP Paribas in London tätig. Im Zentrum der Finanzmärkte arbeitete er mit einer Klientel zusammen, die sich aus industriellen Multis und Investmentfonds zusammensetzte. Diese Erfahrung ermöglichte es ihm, ein tiefes Verständnis für monetäre, wirtschaftliche und finanzielle Mechanismen zu erlangen.
Aus einer gemeinsamen Leidenschaft für die Finanzmärkte entstanden, baute ihre Zusammenarbeit natürlich auf der Komplementarität ihrer Hintergründe, ihrer Expertise und ihres Beratungsansatzes auf. Diese gemeinsame Vision veranlasste sie dazu, gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und eine Struktur zu schaffen, die das Beste aus ihren beiden Berufswelten vereint.
EQUITAM kombiniert somit die Kompetenzen des Private Banking und des Investment Banking, um seinen Mandanten eine globale, unabhängige und anspruchsvolle Unterstützung in der Vermögensverwaltung zu bieten.
Das Unternehmen wurde im Januar 2022 gegründet, insbesondere dank des Vertrauens seiner langjährigen Mandanten. Ursprünglich als Finanzanlageberatung gegründet, erreichte EQUITAM im Juli 2023 einen neuen Meilenstein durch den Erhalt der Zulassung durch die Autorité des marchés financiers.
Heute als Asset-Management-Gesellschaft anerkannt, kann EQUITAM ein erweitertes Spektrum an Investmentdienstleistungen anbieten und die Unterstützung für seine Mandanten verstärken, wobei deren Ziele, Beschränkungen und Vermögenshorizont stets respektiert werden.
k. A.
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Equitam est enregistré à l’Orias dans les catégories COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Equitam est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP20230. Cet agrément atteste de son habilitation à exercer ses activités dans le cadre réglementaire applicable aux sociétés de gestion.
Equitam est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
À travers ses statuts ORIAS, son éventuel agrément AMF et, le cas échéant, son appartenance à une structure professionnelle, Equitam s’inscrit dans un environnement encadré. Ces éléments contribuent à mieux qualifier son profil et son périmètre d’activité.
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