Conformeasy, partner del Campionato di Les Experts du Patrimoine 2026
Dans cette page
Partner del campionato 2026
Conformeasy affianca i professionisti del patrimonio nell’organizzazione della loro attività e nel monitoraggio degli obblighi normativi.
La piattaforma riunisce gestione clienti, documentazione e strumenti professionali in un ambiente centralizzato.
Conformeasy
Più fluidità nella vita dello studio.
Una soluzione pensata per le esigenze quotidiane dei professionisti della consulenza patrimoniale.
Le funzionalità
Collegare conformità e gestione dell’attività
Produzione documentale
Modelli personalizzabili per preparare i documenti necessari durante il percorso del cliente.
Relazione con il cliente
Un CRM che centralizza informazioni, scambi e documenti delle pratiche.
Monitoraggio dell’attività
Dashboard per monitorare sottoscrizioni, remunerazioni e indicatori commerciali.
Strumenti professionali
Confronto di prodotti, selezione dei fornitori, reportistica e firma elettronica.
L’origine del progetto
Un approccio nato dall’esperienza sul campo
Il progetto è guidato da William Pierre, il cui percorso unisce consulenza patrimoniale e formazione in regolamentazione finanziaria.
Nel campionato
Accompagnare la trasformazione digitale
Conformeasy entra tra i partner tecnologici del campionato e illustra l’evoluzione degli strumenti al servizio degli studi.
Esplora la piattaforma Conformeasy
← Scopri tutti i partner