Conformeasy, Partner der Meisterschaft von Les Experts du Patrimoine 2026
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Partner der Meisterschaft 2026
Conformeasy unterstützt Fachleute für Vermögensverwaltung bei der Organisation ihrer Tätigkeit und der Überwachung ihrer regulatorischen Pflichten.
Die Plattform bündelt Kundenverwaltung, Dokumentation und Fachtools in einer zentralen Umgebung.
Conformeasy
Reibungslosere Abläufe im Beratungsalltag.
Eine Lösung für den täglichen Bedarf von Fachleuten in der Vermögensberatung.
Die Funktionen
Compliance und Unternehmenssteuerung verbinden
Dokumentenerstellung
Anpassbare Vorlagen zur Erstellung der erforderlichen Dokumente im Verlauf der Kundenbetreuung.
Kundenbeziehung
Ein CRM, das Informationen, Kommunikation und Dokumente der Kundenakten zentral zusammenführt.
Überwachung der Geschäftstätigkeit
Dashboards zur Überwachung von Zeichnungen, Vergütungen und Vertriebskennzahlen.
Fachtools
Produktvergleich, Anbieterauswahl, Reporting und elektronische Signatur.
Die Entstehung des Projekts
Ein praxisnaher Ansatz
Das Projekt wird von William Pierre getragen, dessen Werdegang Vermögensberatung und Schulungen zur Finanzregulierung verbindet.
In der Meisterschaft
Die digitale Transformation begleiten
Conformeasy gehört zu den Technologiepartnern der Meisterschaft und veranschaulicht die Weiterentwicklung der Tools für Beratungskanzleien.
Entdecken Sie die Plattform Conformeasy
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