Conformeasy, socio del Campeonato de Les Experts du Patrimoine 2026
Dans cette page
Socio del campeonato 2026
Conformeasy ayuda a los profesionales del patrimonio a organizar su actividad y hacer un seguimiento de sus obligaciones normativas.
La plataforma reúne gestión de clientes, documentación y herramientas profesionales en un entorno centralizado.
Conformeasy
Más fluidez en el día a día del despacho.
Una solución diseñada para las necesidades cotidianas de los profesionales del asesoramiento patrimonial.
Las funcionalidades
Conectar cumplimiento normativo y gestión de la actividad
Elaboración de documentos
Plantillas personalizables para preparar los documentos necesarios a lo largo de la relación con el cliente.
Relación con el cliente
Un CRM que centraliza la información, las comunicaciones y los documentos de los expedientes.
Seguimiento de la actividad
Paneles de control para seguir suscripciones, remuneraciones e indicadores comerciales.
Herramientas profesionales
Comparación de productos, selección de proveedores, informes y firma electrónica.
El origen del proyecto
Un enfoque nacido de la experiencia práctica
El proyecto está impulsado por William Pierre, cuya trayectoria combina asesoramiento patrimonial y formación en regulación financiera.
En el campeonato
Acompañar la transformación digital
Conformeasy se suma a los socios tecnológicos del campeonato e ilustra la evolución de las herramientas al servicio de los despachos.
Explora la plataforma Conformeasy
← Descubrir todos los socios