Après 23 ans passés en comptabilité, aux côtés de dirigeants d’entreprise, j’ai fait un choix : mettre cette expertise au service de leur patrimoine personnel. Car au-delà de l’optimisation fiscale de l’entreprise, un dirigeant a besoin qu’on pense sa rémunération, sa fiscalité et son patrimoine dans leur globalité.
Aujourd’hui, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP-CIF), j’accompagne dirigeants et particuliers avec une conviction simple : faire mieux travailler son argent, sans jamais sacrifier sa tranquillité d’esprit.
Envie d’y voir plus clair sur votre situation ? Parlons-en.
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GINGER WEALTH est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
GINGER WEALTH est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
GINGER WEALTH présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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