Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent des conseils et préconisations d’investissement sur mesure qui se situent en dehors des prestations et solutions classiques.
En effet, dans un environnement financier, juridique et fiscal de plus en plus complexe, notre vocation est de cibler la nature des investissements qui répondra précisément à vos problématiques patrimoniales.
« Je suis titulaire d’un second cycle de gestion et d’un Master de Finances, option Gestion de Patrimoine, obtenu en Juillet 2015.
Après une expérience professionnelle de 12 ans au sein de deux grandes sociétés de Gestion de Patrimoine, j’ai créé ma propre structure, SERENITE PATRIMOINE SAS.
Mon approche est orientée sur le conseil et le suivi personnalisés que j’apporte à mes clients et futurs clients, tant particuliers que professionnels (Professions libérales, Petites et Moyennes Entreprises), dans le cadre d’une architecture totalement ouverte.
N’hésitez pas à me contacter pour envisager une première rencontre qui nous permettra de nous connaître et d’envisager ensemble les réponses adaptées à votre propre situation » Thierry LANDRIEU, dirigent fondateur.
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Sérénité Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Sérénité Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Sérénité Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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