Situé dans la région lilloise, notre cabinet accompagne particuliers et entrepreneurs dans la gestion de leurs placements financiers (assurance-vie, compte titres, private equity…), leurs investissements immobiliers, l’optimisation de leur fiscalité et l’organisation de leur patrimoine.
Notre accompagnement se veut accessible et transparent, adapté à chaque profil d’investisseur, pour faire fructifier votre capital en toute confiance.
N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir plus sur nos services.
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Horama Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Horama Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Horama Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Horama Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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