Après 20 années riches passées dans un grand groupe international, filiale de la Caisse des Dépôts, avec pour dernière mission de déployer la culture de la Performance et de l’Excellence, j’ai décidé de changer de vie et me suis fixée un objectif : me sentir utile et aider mes clients à concrétiser leurs projets. Après deux années d’études et l’obtention de deux diplômes (le CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et un diplôme Universitaire de Conseiller en Gestion de Patrimoine), j’ai d’abord exercé le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs chez un mandataire libéral puis de conseiller en gestion de patrimoine chez un conseiller financier indépendant.
Passionnée par la stratégie patrimoniale, j’ai décidé de créer le cabinet CG Patrimonia pour vous apporter un conseil sur mesure, de haute qualité, avec un suivi personnalisé et durable dans le temps, au service de la performance de votre patrimoine. J’ai compris l’importance d’apporter une dimension humaine et relationnelle à ce métier souvent technique. J’ai voulu mettre dans mon cabinet, ma passion, mes valeurs, mon engagement au service de mes clients afin de vous aider à structurer, optimiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine privé et professionnel.
Je vous conseille de manière indépendante sur vos placements financiers, vous aide à préparer votre retraite, à optimiser votre fiscalité, à protéger vos proches, à protéger et à transmettre votre entreprise. Je dispose des compétences et habilitations nécessaires pour vous orienter vers les meilleurs produits du marché, en fonction de votre profil de risque, de vos besoins et de vos attentes, qu’il s’agisse de biens immobiliers ou de placements financiers.
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CG PATRIMONIA est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
CG PATRIMONIA dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
CG PATRIMONIA est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
CG PATRIMONIA présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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