Maison Blanche Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et Multi Family Office, basé à Forges-les-Bains dans la Vallée de Chevreuse, à 45 minutes de Paris. Nous accompagnons dirigeants, professions libérales et familles patrimoniales dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche combine l’ingénierie d’une banque privée et l’indépendance d’un cabinet libre de tout produit maison. Architecture ouverte, sélection rigoureuse des meilleurs partenaires, transparence sur la rémunération. Expertises : structuration patrimoniale, allocation financière, assurance-vie luxembourgeoise, crédit lombard, cession d’entreprise, transmission. Premier entretien offert. Cabinet immatriculé
1 - 5 années
10 - 50
FR
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Maison Blanche Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Maison Blanche Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Maison Blanche Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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