COGEFI accompagne une clientèle privée dans la gestion et le développement de ses enjeux patrimoniaux et entrepreneuriaux.
Nous concevons des solutions d’investissement adaptées à votre situation fiscale, structurons votre patrimoine, préparons sa transmission — qu’il soit personnel ou professionnel — et vous accompagnons également dans vos besoins de financement.
Votre banquier privé constitue votre interlocuteur central, chargé de défendre vos intérêts au quotidien. Il s’appuie sur des expertises internes en gestion financière et en ingénierie patrimoniale, complétées par un réseau de partenaires spécialisés dans des domaines variés tels que le financement, l’immobilier, le private equity ou encore l’art.
COGEFI met à disposition une offre complète de services d’investissement et assure la tenue de comptes-conservation, activité déléguée à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM).
En tant que Prestataire de Services d’Investissement (PSI), agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), COGEFI est également placé sous la supervision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Membre de l’Association des Sociétés Financières (ASF), le groupe participe activement aux travaux de la Commission des Prestataires d’Investissement.
Le capital de COGEFI est majoritairement détenu par un groupe familial et ses équipes, aux côtés d’ODDO BHF, qui en possède 34 %.
+ 10 ans
10 à 50 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Cogefi est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Cogefi est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP97090. Cet agrément atteste de son habilitation à exercer ses activités dans le cadre réglementaire applicable aux sociétés de gestion.
Cogefi dispose d’un cadre d’exercice identifiable à travers ses immatriculations ORIAS et son agrément AMF. Ces informations permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels ce professionnel peut accompagner ses clients.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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