WIS Groupe est né d’un constat simple : les particuliers comme les chefs d’entreprise sont souvent livrés à eux-mêmes face à la complexité de leurs enjeux patrimoniaux. Fiscalité, financement, investissements, immobilier… les conseils sont souvent cloisonnés, parfois biaisés, rarement durables. Notre ambition : rassembler l’essentiel au sein d’un même écosystème, pour proposer un accompagnement global, indépendant et stratégique. WIS PATRIMOINE est le cœur du conseil stratégique. Fiscalité, investissement financier, retraite, transmission… Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie patrimoniale avec rigueur, pédagogie et indépendance.
1 à 5 ans
0 à 1 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
WIS PATRIMOINE est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
WIS PATRIMOINE est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
WIS PATRIMOINE présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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