Wakerstone est un cabinet d’ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, initiée par des experts en gestion de fortune afin d’accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement et la protection de leur patrimoine personnel et/ou professionnel. Dans un marché en plein essor où l’écoute, l’objectivité, l’éthique et le savoir sont déterminants pour un bon conseil, Wakerstone accompagne ses clients dans le cadre d’une approche globale :
– Investissements Financiers : Compte-titre, PEA, Assurance-vie, PER et autres solutions sur mesure,
– Acquisitions Immobilières : transactions et financements résidentiels, achat anciens, neufs, location meublée et autres dispositifs patrimoniaux,
– Transmission de patrimoine inter-générationnelle,
– Retraite et prévoyance,
– Conseils en transmission et restructuration pour le chef d’entreprise,
– Structures patrimoniales telles que OBO, LMP, LMNP, SCI, Holding et titrisation de parc immobilier.
Les conseillers de Wakerstone agissent dans le respect d’une démarche proactive, individualisée, réglementée, respectueuse des enjeux durables et engagée auprès des clients qui bénéficient de conseils dans la durée.
Idéalement installé dans le quartier Etoile Champs-Elysées, Wakerstone se veut une structure où chaque conseiller privé travaille en équipes spécialisées, une excellente expertise avec un retour d’expérience de plus de 20 ans en gestion privée.
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