À la croisée des mondes juridique, fiscal et économique, l’organisation patrimoniale repose sur une orchestration fine d’instruments variés : régimes matrimoniaux, droit successoral, fiscalité, finance, immobilier, assurance, prévoyance, organisation sociétaire et transmission, démembrement de propriété …
Notre métier de conseil s’inscrit dans une approche sur mesure de votre patrimoine et de vos aspirations.
Notre volonté consiste à composer avec vous la partition patrimoniale la plus adaptée à vos objectifs et à votre situation, en tenant compte des facteurs juridiques, fiscaux et économiques en vigueur.
Après analyse, nous rédigeons des préconisations sur mesure et mettons en place un calendrier de mise en œuvre.
Puisque vos projets, votre situation, la législation et la conjoncture évoluent dans le temps, il est indispensable d’assurer un suivi afin d’actualiser constamment nos préconisations.
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