Développez et optimisez votre patrimoine avec méthode, pédagogie et indépendance.
📍 Basé à Rennes, référent pour le Grand Ouest, nous accompagnons salariés, professions libérales et chefs d’entreprise dans chaque étape de leur stratégie patrimoniale.
🎯 Notre objectif : vous faire gagner du temps, de la clarté et de la performance dans vos décisions patrimoniales.
🔍 Nos domaines d’intervention :
– Développement de patrimoine : investissement immobilier (LMNP, Denormandie, nue-propriété, Malraux, Monument Historique, SCPI), en direct ou via des structures (SCI, SARL de famille…)
– Épargne & transmission : assurance vie (France ou Luxembourg), PEA, compte-titres
– Préparation de la retraite : PER individuel ou collectif
– Stratégies dirigeants : prévoyance, homme clé, PEE, PERCO, optimisation de la rémunération
🛠️ Ce que nous vous apportons concrètement :
✅ Un diagnostic clair de votre situation patrimoniale
🎯 Des préconisations personnalisées et adaptées à vos objectifs
📋 Un accompagnement complet, y compris les démarches administratives
📞 Premier échange offert – confidentiel & sans engagement (30 min)
+ 10 années
10 - 50
FR
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VIA Gestion de Patrimoine - Rennes est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
VIA Gestion de Patrimoine - Rennes dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
VIA Gestion de Patrimoine - Rennes est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
VIA Gestion de Patrimoine - Rennes présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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