Le cabinet de gestion de patrimoine Valeurs et Sens est spécialisé depuis 1999 en gestion privée financière et immobilière. Indépendant de tout groupe financier, nous proposons les meilleures solutions de placements financiers et immobiliers sélectionnées auprès de différents partenaires. L’objectif de Valeurs & Sens est d’apporter en toute objectivité la solution la plus adaptée en tenant compte des objectifs du client, de sa situation patrimoniale et de son tempérament d’investisseur. Après avoir réalisé un bilan, nous sommes en mesure d’apporter une solution innovante et sur mesure.
UNE GESTION À TAILLE HUMAINE ET AVEC DES CONVICTIONS
NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Créé en 1999 et fort d’une expérience, le cabinet VALEURS & SENS accompagne ses clients sur la durée. La recommandation restant notre unique vecteur de développement, tous nos collaborateurs s’engagent à vous présenter des solutions personnalisées et innovantes au gré des changements civils, juridiques et fiscaux.
L’OBJECTIVITÉ
Nous disposons de nombreuses solutions d’investissements et d’une large offre de supports sélectionnés en toute objectivité, sur tous les marchés et auprès de partenaires sérieux et reconnus.
L’OBLIGATION DE LA CONFORMITÉ
En tant qu’adhérents à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l’obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de notre cabinet-conseil afin de vous garantir un service de qualité.
LA DISPONIBILITÉ ET LA PROXIMITÉ
Vous êtes entre les mains d’un conseiller disponible à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle. En tant que chef d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.
1 à 5 ans
ND
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Valeurs et Sens est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Valeurs et Sens est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Valeurs et Sens présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
