TETRA FINANCE, Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, accompagne depuis de nombreuses années particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions patrimoniales adaptées.
Confiance et proximité sont les qualités indispensables pour la construction d’une relation fiable et durable.
est classé « FORTE NOTORIÉTÉ » dans le palmarès indépendant Décideurs Magazine qui recense les meilleurs cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine de France.
Son gérant, Patrick LO SCHIAVO, a été nommé parmi les « 100 qui font le patrimoine » pour l’année 2023.
Ce classement met « à l’honneur 100 personnalités sélectionnées par les rédactions du Groupe Ficade (Décideurs Magazine, Gestion de Fortune, Investissement Conseils, Profession CGP, Patrimoine 24) pour leur action et leur influence sur l’écosystème financier et patrimonial au service de familles, de dirigeants d’entreprise et d’entrepreneurs. S’y côtoient conseiller en gestion de patrimoine, Family Office, cabinet d’avocats, assureur, banque privée, institutionnel… tous en capacité de faire évoluer les enjeux de demain. »
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Tetra Finance est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA, MIA, MOBSP et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Tetra Finance dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Tetra Finance est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Tetra Finance présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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