Stratégie Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Installés à Caen, Vannes et Rennes, nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale.
Depuis plus 30 ans, nous conseillons ainsi les chefs d’entreprise, particuliers et familles du Grand Ouest, sur l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Fort de son expérience et de son relationnel, Stratégie Patrimoine a noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières ou des acteurs locaux, gages pour ses clients d’une offre diversifiée, fiable et pérenne.
Stratégie Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (
CNCGP), association représentative de la profession de CGP et agréée par l’AMF. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.
