Stratégie Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Installés à Caen, Vannes et Rennes, nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale.
Depuis plus 30 ans, nous conseillons ainsi les chefs d’entreprise, particuliers et familles du Grand Ouest, sur l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Fort de son expérience et de son relationnel, Stratégie Patrimoine a noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières ou des acteurs locaux, gages pour ses clients d’une offre diversifiée, fiable et pérenne.
Stratégie Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association représentative de la profession de CGP et agréée par l’AMF. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Stratégie Patrimoine Caen est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Stratégie Patrimoine Caen dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Stratégie Patrimoine Caen est membre des associations professionnelles ANACOFI et CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession. La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Stratégie Patrimoine Caen présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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