STERENN PATRIMOINE & CONSEIL
À propos de STERENN PATRIMOINE & CONSEIL.
STERENN PATRIMOINE & CONSEIL est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant au capital qui accompagne les dirigeants, professions libérales, cadres et familles dans le développement, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine.
Nous intervenons à 360° avec vos autres conseils pour être l’interlocuteur qui centralise vos attentes pour garantir une cohérence dans vos choix et la conduite de vos projets familiaux à travers le temps
Le cabinet vise à apporter un conseil complet, proposant des stratégies sur mesure, globales et durables, pensées pour profiter du présent et anticiper les projets futurs.
Stratégie d’investissement : investir vos capitaux pour atteindre vos objectifs et réaliser vos projets
Stratégie patrimoniale : optimiser et sécuriser votre situation patrimoniale.
Stratégie de rémunération : optimiser votre fiscalité et vos charges sociales, définir et sécuriser votre protection sociale.
Stratégie retraite : faire un bilan sur vos droits et les opportunités qui s’offrent à vous pour de préparer votre retraite
Les expertises.
Les produits proposés.
À qui s’adresse cet expert ?
La rémunération.
Agréments et enregistrements.
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À retenir
STERENN PATRIMOINE & CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
STERENN PATRIMOINE & CONSEIL est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
STERENN PATRIMOINE & CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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