À propos de SOCOA CONSEIL.
Chez SOCOA CONSEIL, notre différence tient à une approche simple et exigeante : prendre le temps de comprendre votre situation dans toute sa globalité, qu’elle soit personnelle, patrimoniale ou professionnelle. Nous accompagnons les particuliers, les chefs d’entreprise et les indépendants dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine, avec une vision claire et durable. Chaque stratégie est construite sur mesure, à partir de vos objectifs, de vos contraintes et des enjeux propres à votre situation. Nos recommandations s’inscrivent dans une logique de cohérence globale, expliquées avec pédagogie, pour vous permettre de prendre vos décisions en toute confiance.
Les expertises.
Les produits proposés.
À qui s’adresse cet expert ?
La rémunération.
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À retenir
SOCOA CONSEIL est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
SOCOA CONSEIL dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
SOCOA CONSEIL est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
SOCOA CONSEIL présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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