SLR Consulting & Patrimoine, Cabinet de conseils en Pédagogie Financière – Investissements Financiers & Immobilier.
Accompagnement gratuit et personnalisé sur les thèmes : Placements – Immobilier – Fiscalité – Retraite – Prévoyance – Transmission. Premier échange via un audit patrimonial, débouchant sur des préconisations sur-mesure en corrélation avec vos besoins. Rendez-vous à domicile, au cabinet ou en visioconférence.
1 - 5 années
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SLR Consulting & Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
SLR Consulting & Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
SLR Consulting & Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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