Le conseil en gestion de patrimoine ne rime pas uniquement avec gestion de fortune. La gestion patrimoniale concerne véritablement tout le monde, quel que soit son âge, son niveau de vie, la taille de son patrimoine, sa situation familiale, financière et fiscale.
Dans un contexte économique et social en perpétuelle évolution, chacun a à cœur de sécuriser son patrimoine afin d’assurer son avenir et celui de ses proches.
Nos dix années expertises en ingénierie patrimoniale et près de 20, dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous donne l’assurance nécessaire pour vous accompagner en toute confiance sur des problématiques juridiques, fiscales et financières incontestablement variées, redoutablement techniques et éminemment contrôlées.
Notre mission est de vous guider en toute discrétion vers le plus efficient, lors de chaque moment clé de votre vie privée et professionnelle.
La stratégie organisationnelle de votre patrimoine doit être appliquée sur la base d’un conseil avisé et objectif. Nous défendons la pratique d’un conseil indépendant, accessible à tous – libéré de tous jugements, influences partenariales et liens capitalistiques.
Grâce à une approche globale, nous pratiquons un conseil sur mesure, adapté à vos problématiques, à vos ambitions mais surtout à vos aspirations personnelles.
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Serendip Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Serendip Patrimoine dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Serendip Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Serendip Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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