Sélection Invest est issue du rapprochement de 2 associés partageant l’enthousiasme de lancer un projet innovant dans le domaine patrimonial.
Forts de 20 années d’expérience en gestion de patrimoine, nous avons pu assister à la complexification du métier et à l’évolution des besoins des clients en la matière : Réactivité, compétitivité, disponibilité.
Pour vous, nous nous engageons à :
– Sélectionner les meilleurs produits dans les meilleurs établissements
– Attribuer à chaque client un conseiller dédié
– Proposer une large sélection d’investissements
Notre vision : Allier l’efficacité d’une Fintech à la réactivité d’un conseiller attitré.
Vous disposez simultanément d’outils d’aide à la décision en ligne et d’une équipe de conseillers pour vous accompagner dans tous vos projets.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Sélection Invest est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Sélection Invest est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Sélection Invest présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
