Fondé en 2014 par Guillaume Lucchini (lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014), Scala Patrimoine accompagne dans la durée les familles, les entrepreneurs et professions libérales, ainsi que les sportifs de haut niveau, dans la structuration et la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, en France comme à l’étranger.
Structuré et rémunéré comme une société de conseil, sous formes d’honoraires, Scala Patrimoine défend les intérêts de ses clients, garantie par une transparence totale de notre rémunération via le statut réglementé de conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Classé « Incontournable » dans son domaine par le magazine Décideurs et lauréat du Prix de l’Initiative Profession CGP 2017, le cabinet intervient à chaque étape de la gestion du patrimoine de ses clients, du développement, à la transmission, en passant par l’organisation de ce dernier.
De l’élaboration de leur stratégie patrimoniale à la recherche de produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de leurs placements, l’équipe de Scala Patrimoine assure un accompagnement sur-mesure, à 360°.
Engagés dans une approche socialement responsable, le cabinet est organisé autour de six départements experts :
– Scala Patrimoine : spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle ;
– Scala Gestion Financière : dédié à la recherche des solutions les plus adaptées au profil de risque et aux objectifs patrimoniaux des clients ;
– Scala Immobilier : positionné à chaque étape de la transaction, qu’il s’agisse de la vente ou de l’acquisition d’un bien immobilier de jouissance ou de rapport.
– Scala Financement : consacré à la recherche de financement sur-mesure pour tous types de projets ;
– Scala Sport : spécialisé dans l’accompagnement de profils « carrières courtes » ;
– Scala Mécénat : dédié à la mise en œuvre d’actions philanthropiques privées et de politiques de mécénat d’entreprise.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Scala Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Scala Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Scala Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
