Au fil du temps, votre patrimoine se développe, se maintient, se construit. Selon les décisions que vous prenez, les évolutions de l’environnement,
la connaissance et le suivi que vous en avez et la pertinence de vos choix au regard des contextes rencontrés …
La réussite se mesure sur la durée, ce dont vous héritez, ce que vous produisez, ce que vous transmettrez et la manière dont vous ferez fructifier ces ressources au profit de vous même et de ceux que vous aimez.
Savinianne est une Société de Conseil en Gestion de Patrimoine dont l’objectif est de vous accompagner sur le long terme pour investir selon vos intérêts et mériter ainsi jour après jour votre confiance .
En nous rendant visite à Vincennes sur notre site, rue Louis Besquel, ou en parcourant ce domaine, venez découvrir comment nos multiples expertises cherchent à accroître la richesse et la sérénité financière de nos clients.
1 à 5 ans
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Savinianne est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA, MOBSP et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MOBSP : mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agissant sous l’autorité d’un intermédiaire habilité COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Savinianne dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Savinianne est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Savinianne présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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