Professionnelle expérimentée dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine, je suis là pour vous aider à prendre les meilleures décisions financières pour votre avenir.
Titulaire d’un Master 2 en optimisation et transmission du patrimoine, j’ai choisi de devenir indépendante pour pouvoir offrir à mes clients un service personnalisé et de qualité. Je suis fière de détenir le statut règlementé CIF (conseiller en investissement financier), qui est une garantie de mes compétences professionnelles et de mon intégrité.
Ma mission est de vous aider à gérer votre patrimoine de manière efficace et à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Que vous cherchiez à investir pour votre retraite, à protéger votre patrimoine, à planifier votre succession ou à optimiser votre fiscalité, je suis là pour vous aider.
J’ai une approche personnalisée pour chaque client, car je sais que chaque situation financière est unique. Je prends le temps de comprendre vos besoins, vos objectifs et votre profil d’investisseur, afin de vous offrir des solutions adaptées à votre situation.
Ma passion pour mon métier m’a également poussée à partager mes connaissances en formant des étudiants en Master Finance. Mon expérience, mes compétences et ma passion sont les clés de mon succès et de celui de mes clients.
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Romy Cossutta Gestion de Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et MIA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client MIA : mandataire d’intermédiaire d’assurance, intervenant sous la responsabilité d’un intermédiaire en assurance
Romy Cossutta Gestion de Patrimoine est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Romy Cossutta Gestion de Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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