Proximité Courtage est un cabinet de courtage en assurances et gestion de patrimoine, établi depuis 15 ans dans l’agglomération mancelle, en Sarthe (72). Le cabinet se spécialise dans le courtage en placements financiers, en protection santé, en prévoyance et en assurance de prêt. Il compte 17 collaborateurs et sert plus de 4 900 clients.
L’expertise de Proximité Courtage porte notamment sur l’ingénierie patrimoniale, l’optimisation fiscale, la prévoyance et la santé, la préparation de la retraite et les investissements financiers.
L’équipe de Proximité Courtage se caractérise par une forte cohésion et un esprit d’équipe, où chaque collaborateur partage ses compétences et contribue à la satisfaction des clients.
Nos actions consistent à rechercher des stratégies pour optimiser, protéger et faire fructifier un patrimoine financier et immobilier en passant par la planification successorale, la réduction de l’imposition, la gestion des investissements, la protection des actifs, et plus encore.
Nous analysons la situation patrimoniale du client, recherchons à comprendre ses objectifs et attentes, puis nous lui proposons des stratégies et des solutions personnalisées pour atteindre ces objectifs tout en minimisant les risques et en maximisant les rendements.
1 à 5 ans
-
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Proximité Courtage est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Proximité Courtage est membre des associations professionnelles CNCEF et LA COMPAGNIE CIF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents. LA COMPAGNIE CIF est une association professionnelle intervenant dans le champ du conseil en investissements financiers, avec un rôle d’accompagnement de ses adhérents sur les obligations réglementaires, la conformité, les bonnes pratiques professionnelles et l’évolution du cadre applicable au conseil patrimonial.
Proximité Courtage présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
Ajuste la taille globale du site.
