Fondé en 2020, Privacare est un cabinet de Gestion de Patrimoine implanté à Lyon.
Notre souhait est de vous guider dans la constitution, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine, avec une approche transgénérationnelle.
Nous vous proposons un accompagnement unique et sur le long terme au regard de vos besoins, de vos attentes mais avant tout de vos valeurs.
Privacare conçoit des stratégies sur-mesure et intervient auprès d’entreprises, de clients privés ou de professionnels.
Nos missions relèvent de 3 domaines d’intervention :
– Le conseil en stratégie patrimoniale,
– Le conseil en investissement financier,
– Le family-office / Gestion de fortune.
Sensible aux valeurs humaines et familiales, Privacare se revendique acteur dans l’investissement socialement responsable (ISR). Ainsi, nous plaçons l’humain au centre de notre approche et ancrons la démarche éthique et responsable dans les préconisations que nous réalisons pour nos clients.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Privacare est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Privacare dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Privacare est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Privacare présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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