Peeters Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine basé à Lyon. Fort d’une expérience de plus de 15 ans, le cabinet CGP propose des solutions personnalisées pour optimiser votre patrimoine.
Pourquoi choisir Peeters Patrimoine ?
Expertise: Les conseillers de Peeters Patrimoine sont des experts en matière de gestion de patrimoine, capables de vous accompagner dans toutes les étapes de la construction et de la transmission de votre patrimoine.
Personnalisation: Chaque situation étant unique, Peeters Patrimoine prend le temps d’analyser votre profil et vos objectifs pour vous proposer une stratégie sur mesure.
Sécurité: Le cabinet est inscrit à l’ORIAS et à la CNCGP, garantissant ainsi un haut niveau de professionnalisme et de sécurité.
Les services proposés par Peeters Patrimoine sont variés:
Audit patrimonial: Une analyse complète de votre situation financière pour identifier vos atouts et vos points faibles.
Conseil en investissement: Des recommandations personnalisées pour faire fructifier votre épargne.
Optimisation fiscale: Des solutions pour réduire votre impôt et optimiser votre transmission de patrimoine.
Prévoyance: Des produits d’assurance pour vous protéger en cas de décès, d’invalidité ou de dépendance.
En résumé, Peeters Patrimoine est un partenaire de confiance pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site web : https://peeterspatrimoine.fr/
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Peeters Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Peeters Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Peeters Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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