Patrimoine 360 est reconnu comme un expert en gestion du patrimoine à Paris, offrant une gamme complète de services pour aider les clients à maximiser et protéger leurs investissements financiers et immobiliers. Nos spécialistes à Paris utilisent une approche personnalisée pour élaborer des stratégies d’investissement qui répondent précisément aux besoins et objectifs de chaque client. Que ce soit pour la planification de la retraite, la structuration de l’investissement immobilier, ou la gestion fiscale, notre équipe dédiée s’engage à fournir des conseils d’expertise pour sécuriser et accroître votre patrimoine. En travaillant avec Patrimoine 360, vous bénéficiez de notre compréhension approfondie du marché local et de notre capacité à anticiper les changements économiques, garantissant ainsi des solutions robustes et adaptées à l’évolution de vos besoins.
1 - 5 années
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Patrimoine 360 Paris est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Patrimoine 360 Paris est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Patrimoine 360 Paris présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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