La gestion de patrimoine est une affaire de confiance. C’est la raison pour laquelle, pour toutes les questions relatives à votre patrimoine, nous attachons une valeur particulière à une collaboration personnelle et fiable.
Pour ce faire, nous nous voyons comme votre partenaire professionnel, qui élabore et met en application un concept global individuel conforme à vos besoins.
Nous sommes tenus au secret professionnel et à la protection de vos données personnelles en notre possession.
OVALIE CONSULTING est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 12068927
Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS :https://www.orias.fr/welcome
Nous nous sommes engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI- CIF disponible au siège de l’association.
En qualité de professionnels contrôlés et réglementés Ovalie Consulting dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des garanties financières conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.
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Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Ovalie Consulting est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Ovalie Consulting dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Ovalie Consulting est membre de l’association professionnelle ANACOFI. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : L'ANACOFI est une association professionnelle reconnue dans l’univers du conseil patrimonial et de l’intermédiation financière, qui accompagne ses adhérents sur les sujets réglementaires, déontologiques et de représentation de la profession.
Ovalie Consulting présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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