Ovalie Consulting

La gestion de patrimoine est une affaire de confiance. C’est la raison pour laquelle, pour toutes les questions relatives à votre patrimoine, nous attachons une valeur particulière à une collaboration personnelle et fiable.

Pour ce faire, nous nous voyons comme votre partenaire professionnel, qui élabore et met en application un concept global individuel conforme à vos besoins.
Nous sommes tenus au secret professionnel et à la protection de vos données personnelles en notre possession.

OVALIE CONSULTING est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 12068927
Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS :https://www.orias.fr/welcome

• Au titre des activités réglementées suivantes :
• Conseiller en Investissements Financiers enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils
• Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
• Courtier d’assurance ou de réassurance,
• Courtier en opération de banque et service de paiement,
• Agent immobilier,
• Démarcheur financier.

Nous nous sommes engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI- CIF disponible au siège de l’association.
En qualité de professionnels contrôlés et réglementés Ovalie Consulting dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des garanties financières conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Services et produits proposés

• Optimisation fiscale
• Retraite

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