Octant Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine à Cherbourg-en-Cotentin, fondé par Paul Dubourguais, ancien de la banque privée (Crédit Agricole, HSBC) et de la fintech WeSave (groupe Amundi). Nous accompagnons particuliers, familles et chefs d’entreprise du Cotentin et de la Manche : bilan patrimonial, assurance-vie, PER, investissement immobilier et financier, retraite, transmission, trésorerie d’entreprise. Notre différence : une architecture 100 % ouverte, aucune commission cachée et des honoraires transparents annoncés à l’avance. Cabinet enregistré à l’ORIAS 26004544. Premier échange de 30 minutes gratuit, au cabinet, en visio ou à domicile.
+ 10 ans
0 à 1 collaborateurs
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Octant Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF et COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
Octant Patrimoine est membre de l’association professionnelle CNCEF. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCEF est une confédération professionnelle regroupant plusieurs métiers du conseil, de l’assurance, du crédit et du patrimoine, avec un rôle d’accompagnement, de formation et de représentation de ses adhérents.
Octant Patrimoine présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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