MW Gestion est une société indépendante de gestion, spécialiste de l’investissement et de l’ingénierie patrimoniale, installée à Paris et à Milan.
Depuis 1992 et jusqu’à aujourd’hui, notre mission est restée la même :
Nous accompagnons nos clients sur le long terme, les conseillons et visons la meilleure performance de leurs portefeuilles sur les marchés financiers, en adéquation avec leurs attentes et leur profil de risque, et proposons une diversification de leurs avoirs tout en tenant compte de leurs problématiques patrimoniales, familiales et fiscales pour préparer sereinement leur avenir et celui de leurs proches.
Appuyées par deux partenaires, un bureau de recherche londonien et un gérant de fortune suisse, les expertises de MW Gestion sont les suivantes :
• Gestion patrimoniale : se basant en premier lieu sur une approche patrimoniale globale, souvent avec un objectif de transmission, comprenant une assistance juridique et fiscale, le conseil en investissements financiers, l’allocation d’actifs dans le cadre de leur patrimoine ou l’assistance dans la construction et la gestion de leurs avoirs immobiliers. MW Gestion pourra également accompagner ses clients dans leurs investissements en Private Equity.
• Gestion sous mandat : PEA, compte-titres, assurance-vie française et luxembourgeoise, trésorerie : une offre adaptée à chaque type de clients : 7 profils de risque / 11 portefeuilles modèles.
• Gestion collective : avec un process opérationnel et technologique robuste, une approche diversifiée, en termes de classes d’actifs et d’horizon de placement, notre équipe de gérants de portefeuilles sur les marchés internationaux gèrent 5 fonds (actions, obligataires et mixtes).
1 à 5 ans
10 à 50 collaborateurs
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
MW GESTION est enregistré à l’Orias dans les catégories COA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client
MW GESTION est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP92014. Cet agrément atteste de son habilitation à exercer ses activités dans le cadre réglementaire applicable aux sociétés de gestion.
MW GESTION dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
MW GESTION dispose d’un cadre d’exercice identifiable à travers ses immatriculations ORIAS et son agrément AMF. Ces informations permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels ce professionnel peut accompagner ses clients.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
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