En quelques mots, Monceau Patrimoine c’est :
Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’épargne, de l’investissement et de la défiscalisation immobilière. Nous apportons une expertise sociale, fiscale et patrimoniale à notre clientèle privée pour les accompagner dans leurs projets de placements financiers et immobiliers.
1 - 5 années
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Monceau Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories COA et AGA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client AGA : agent général d’assurance, mandaté pour distribuer et gérer des contrats d’assurance pour le compte d’une compagnie
Monceau Patrimoine dispose donc d’un cadre d’exercice identifiable à travers ses immatriculations ORIAS. Ces informations permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels ce professionnel peut accompagner ses clients.
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