En quelques mots, Monceau Patrimoine c’est :
Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’épargne, de l’investissement et de la défiscalisation immobilière. Nous apportons une expertise sociale, fiscale et patrimoniale à notre clientèle privée pour les accompagner dans leurs projets de placements financiers et immobiliers.
1 à 5 ans
ND
Statut : Radié
-
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Monceau Patrimoine est enregistré à l’Orias dans les catégories COA et AGA. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client AGA : agent général d’assurance, mandaté pour distribuer et gérer des contrats d’assurance pour le compte d’une compagnie
Monceau Patrimoine dispose donc d’un cadre d’exercice identifiable à travers ses immatriculations ORIAS. Ces informations permettent de mieux comprendre les domaines dans lesquels ce professionnel peut accompagner ses clients.
Réalisez votre bilan patrimonial en quelques minutes et transmettez-le directement à cet expert pour obtenir une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Pour transmettre votre bilan patrimonial à ce professionnel, vous devez être connecté et avoir réalisé votre bilan.
Vous n’avez pas trouvé le bon conseiller dans le moteur de recherche ou dans la carte ? Décrivez simplement votre besoin en quelques mots : nous identifions pour vous un expert qualifié, qui vous recontactera rapidement.
Créez et gérez la fiche de votre société telle qu’elle apparaît sur les Experts du Patrimoine. C’est votre vitrine auprès des particuliers et des autres professionnels.
