Millenium Gestion Privée est une société de conseil indépendante créée en 2017 par Amaury Demarta. Pour Millenium Gestion Privée, indépendance rime avec agilité et pertinence. Faisant le constat que les offres traditionnelles proposées par les banques privées sont bien souvent limitatives et peu réactives, Millenium Gestion Privée offre une compétence et une expertise large de family office, renforcée par une collaboration étroite avec des professionnels du droit, du chiffre et de la fiscalité. Parce que le conseil de familles s’inscrit dans la durée, avoir un interlocuteur unique et stable nous semble indispensable Millenium Gestion Privée se rémunère sous la base d’honoraires et/ou de commissions de conseil préalablement fixés lors de la remise d’une lettre de mission. Nos prestations: • Élaboration, mise en place et suivi des stratégies d’organisation patrimoniale (structuration du patrimoine, optimisation fiscale) • Audit de projets d’investissement ou de cession et/ou transmission d’actifs • Consolidation et suivi des investissements (reporting) • Financial planning et monitoring des cash flows (gestion actif-passif) • Sourcing d’investissements immobiliers et financiers non cotés • Philanthropie • Mise en place de plan de gouvernance familiale (charte familiale, conseil de famille) • Mise en œuvre de veille : – juridique et fiscale – macro-économique, financière et immobilière • Assistance administrative
5 à 10 ans
0 à 1 collaborateurs
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Millenium Gestion Privée est enregistré à l’Orias dans les catégories CIF, COA et COBSP. Cela signifie qu’il est en mesure d’intervenir dans les domaines suivants : CIF : conseiller en investissements financiers, habilité à formuler des recommandations sur des instruments financiers et des solutions d’investissement dans le respect du cadre réglementaire applicable COA : courtier en assurance ou en réassurance, en mesure de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance adaptés à la situation du client COBSP : courtier en opérations de banque et en services de paiement, en mesure de comparer et proposer différentes solutions de crédit ou de financement
Millenium Gestion Privée dispose également d’une Carte T (carte professionnelle Transaction) à jour. Cette habilitation permet d’exercer des activités liées aux transactions immobilières dans le cadre prévu par la réglementation applicable.
Millenium Gestion Privée est membre de l’association professionnelle CNCGP. Ces structures jouent un rôle important dans l’encadrement de la profession : La CNCGP est une organisation professionnelle de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine, qui veille au respect des règles de la profession, accompagne ses membres et contribue à structurer les bonnes pratiques du secteur.
Millenium Gestion Privée présente ainsi un profil encadré à la fois par ses immatriculations ORIAS et par son rattachement à une ou plusieurs structures professionnelles. Pour un épargnant ou un investisseur, ces éléments constituent des repères utiles pour mieux comprendre le périmètre d’intervention du professionnel.
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